Selon deux sources, EIG Partners fait appel à des investisseurs internationaux, en particulier des fonds du Moyen-Orient, pour acquérir l'une de ses unités qui fait partie d'un consortium reprenant l'entreprise australienne Origin Energy pour un montant de 10,2 milliards de dollars.

EIG, la société d'investissement américaine, et ses conseillers ont mené des négociations au cours des derniers mois afin d'intégrer des partenaires financiers pour participer à l'opération. L'unité - MidOcean Energy - est une entreprise de gaz naturel liquéfié détenue et gérée par EIG.

EIG a rejoint un consortium dirigé par la société canadienne Brookfield, qui a accepté de racheter Origin Energy, deuxième producteur d'électricité et détaillant en énergie d'Australie, pour un montant de 10,21 milliards de dollars.

Les sources, qui ont une connaissance directe de l'affaire, n'ont pas pu être nommées en raison d'informations confidentielles.

EIG, Origin Energy et Brookfield se sont refusés à tout commentaire.

Si l'opération se concrétise, MidOcean prendra le contrôle de l'activité gazière intégrée d'Origin. Elle reprendra également la participation de 27,5 % d'Origin dans Australia Pacific LNG (APLNG) et a conclu un accord avec ConocoPhillips pour lui vendre une participation de 2,49 % dans le projet.

Les discussions avec les investisseurs potentiels se sont concentrées sur les fonds du Moyen-Orient, qui seraient désireux d'acquérir un important fournisseur de gaz dont les contrats sont verrouillés et de longue durée, a déclaré l'une des sources.

Les discussions n'ont pas encore été finalisées et sont de nature similaire à celles de Breakwater Energy du GIE, qui a acheté des investisseurs lorsqu'il a payé 4,8 milliards de dollars pour une participation de 25 % dans les activités mondiales en amont de Repsol. La transaction a été finalisée au début du mois de mars.

Dans le cadre de cette opération, le groupe Multiply d'Abu Dhabi a annoncé en juillet qu'il avait investi 100 millions de dollars pour une participation minoritaire dans Breakwater.

En octobre, MidOcean a payé 2,15 milliards de dollars pour acquérir les intérêts de Tokyo Gas dans quatre projets australiens menés par Gorgon LNG, Ichthys LNG, Pluto LNG et Queensland Curtis LNG. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney ; rédaction de Sharon Singleton)