Finances Pennon Group Plc

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GB00BNNTLN49

Services des eaux

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:27 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
622 ^GBX	+2,64 %		+2,30 %	-17,23 %

24/05	Le FTSE 100 vacille alors que la pluie freine les ventes au détail	AN
24/05	Ofwat reporte la publication de ses plans de contrôle des prix après les élections britanniques	AN

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 124	4 564	4 110	2 842	2 282	1 778	-	-
Valeur Entreprise ¹	6 203	7 613	4 046	5 525	5 247	1 851	5 858	6 015
PER	14,6 x	22,9 x	2,34 x	219 x	-	-180 x	46,6 x	13,8 x
Rendement	5,52 %	5,68 %	2,23 %	3,58 %	4,89 %	7,25 %	7,47 %	7,32 %
Capitalisation / CA	2,11 x	3,28 x	6,59 x	3,59 x	2,86 x	2,04 x	1,63 x	1,55 x
Valeur Entreprise / CA	4,2 x	5,48 x	6,48 x	6,97 x	6,58 x	2,04 x	5,38 x	5,23 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,4 x	13,5 x	12,1 x	14,4 x	17 x	5,47 x	14,7 x	11,1 x
Valeur Entreprise / FCF	-89,5 x	229 x	198 x	207 x	-29,4 x	-31,2 x	-35 x	-34,6 x
FCF Yield	-1,12 %	0,44 %	0,5 %	0,48 %	-3,4 %	-3,2 %	-2,86 %	-2,89 %
Price to Book	1,86 x	3,22 x	1,38 x	2,23 x	2,03 x	1,44 x	1,66 x	1,65 x
Nbr de Titres (en Milliers)	280 048	280 316	281 015	264 418	261 066	285 888	-	-
Cours de référence ²	11,15	16,28	14,62	10,75	8,740	6,220	6,220	6,220
Date de publication	30/05/19	04/06/20	03/06/21	31/05/22	01/06/23	21/05/24	-	-

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 478	1 390	624,1	792,3	797,2	907,8	1 090	1 150
EBITDA ¹	546,2	563,4	334,7	383,9	307,8	338,3	398,8	542,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	351	361,5	215,3	237,2	153,1	166,3	206,1	328,2
Marge d'exploitation	23,75 %	26,01 %	34,5 %	29,94 %	19,2 %	18,32 %	18,92 %	28,53 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	260,3	301,5	132,1	127,7	-8,5	-9,1	34	137,6
Résultat net ¹	214,3	200,4	1 762	15,4	0,1	-9,5	34	140
Marge nette	14,5 %	14,42 %	282,36 %	1,94 %	0,01 %	-1,05 %	3,12 %	12,17 %
BNA ²	0,7635	0,7125	6,254	0,0490	-	-0,0360	0,1336	0,4521
Free Cash Flow ¹	-69,3	33,2	20,4	26,7	-178,6	-168,7	-167,3	-174
Marge FCF	-4,69 %	2,39 %	3,27 %	3,37 %	-22,4 %	-19,13 %	-15,36 %	-15,13 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	5,89 %	6,1 %	6,95 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	16,57 %	1,16 %	173,38 %	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,6159	0,9255	0,3261	0,3853	0,4273	0,4508	0,4647	0,4556
Date de publication	30/05/19	04/06/20	03/06/21	31/05/22	01/06/23	21/05/24	-	-

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	712,4	677,5	299,2	324,9	389,3	403	425,5	371,7	448,6	459,2
EBITDA	283,9	-	174,5	-	199,4	-	174,6	-	168,5	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	180,7	-	114,8	-	127,4	-	97,2	-	85,9	-
Marge d'exploitation	25,36 %	-	38,37 %	-	32,73 %	-	22,84 %	-	19,15 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-22,3	-	-	-	-	-
Marge nette	-	-	-	-	-5,73 %	-	-	-	-	-
BNA	-	-	-	-	-0,0630	-	-	-	-	-
Dividende / Action	0,2049	-	-	-	0,1170	-	0,1296	-	0,1404	-
Date de publication	26/11/19	04/06/20	24/11/20	03/06/21	30/11/21	31/05/22	30/11/22	01/06/23	29/11/23	21/05/24

¹GBP en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	3 080	3 049	-	2 683	2 965	3 491	4 080	4 237
Trésorerie Nette ¹	-	-	64,3	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,638 x	5,412 x	-	6,989 x	9,634 x	10,14 x	10,23 x	7,811 x
Free Cash Flow ¹	-69,3	33,2	20,4	26,7	-179	-169	-167	-174
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,9 %	14,3 %	5,71 %	6,49 %	1,7 %	1,61 %	3,37 %	11,2 %
ROA (RN / Total Actif)	3,4 %	3,03 %	26,7 %	2,35 %	0,39 %	0,25 %	0,59 %	1,37 %
Total Actifs ¹	6 312	6 611	6 591	654,3	25,79	9 475	5 741	10 197
Actif net par Action ²	6,000	5,050	10,60	4,810	4,300	4,320	3,740	3,780
Cash Flow Par Action ²	1,020	1,300	0,7500	0,8000	0,5800	0,7300	0,9300	1,220
Capex ¹	356	333	190	226	331	459	360	558
Capex / CA	24,08 %	23,94 %	30,46 %	28,47 %	41,55 %	52,09 %	33,04 %	48,52 %
Date de publication	30/05/19	04/06/20	03/06/21	31/05/22	01/06/23	21/05/24	-	-

¹GBP en Millions²GBP

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Pennon Group Plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

6,22 GBP

Objectif de cours Moyen

7,942 GBP

Ecart / Objectif Moyen

+27,69 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services des eaux - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PENNON GROUP PLC	-17,23 %	2,26 Md
ESSENTIAL UTILITIES, INC.	+1,02 %	10,32 Md
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	-2,00 %	9,63 Md
SEVERN TRENT PLC	-7,48 %	9,08 Md
UNITED UTILITIES GROUP PLC	-4,11 %	8,82 Md
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD.	+29,88 %	3,03 Md
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO., LTD.	+8,92 %	2,97 Md
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	-3,82 %	2,88 Md
AMERICAN STATES WATER COMPANY	-8,49 %	2,74 Md
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT CO.,LTD.	+23,74 %	1,92 Md

Services des eaux - Autres