Finances Natura &Co Holding S.A.

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Produits cosmétiques

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,85 ^BRL	-7,48 %		-3,82 %	-12,08 %

14/05	Transcript : Natura &Co Holding S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 14, 2024
14/05	Le fabricant brésilien de cosmétiques Natura creuse sa perte nette au premier trimestre mais les marges augmentent	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	45 920	72 172	35 074	15 942	23 319	20 548	-	-
Valeur Entreprise ¹	53 685	77 653	41 805	26 809	22 806	18 916	18 612	17 565
PER	217 x	-101 x	33,9 x	-5,57 x	7,86 x	28,8 x	14,1 x	12,2 x
Rendement	0,33 %	0,35 %	-	-	1,26 %	3,88 %	2,63 %	5,53 %
Capitalisation / CA	3,18 x	1,95 x	0,87 x	0,44 x	0,87 x	0,75 x	0,69 x	0,64 x
Valeur Entreprise / CA	3,72 x	2,1 x	1,04 x	0,74 x	0,85 x	0,69 x	0,63 x	0,55 x
Valeur Entreprise / EBITDA	21 x	18,4 x	10,1 x	8,49 x	8,37 x	6,07 x	4,71 x	3,94 x
Valeur Entreprise / FCF	75,2 x	127 x	-26,2 x	-62,2 x	-6,92 x	8,81 x	8,07 x	6,72 x
FCF Yield	1,33 %	0,79 %	-3,81 %	-1,61 %	-14,4 %	11,4 %	12,4 %	14,9 %
Price to Book	9,96 x	2,39 x	1,23 x	-	1,01 x	0,69 x	0,74 x	0,83 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 187 490	1 374 711	1 379 256	1 373 111	1 380 627	1 383 685	-	-
Cours de référence ²	38,67	52,50	25,43	11,61	16,89	14,85	14,85	14,85
Date de publication	05/03/20	04/03/21	09/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	14 445	36 922	40 100	36 350	26 737	27 343	29 590	31 874
EBITDA ¹	2 557	4 220	4 137	3 159	2 725	3 117	3 951	4 459
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 351	789,6	1 118	566,8	-	1 162	2 145	2 545
Marge d'exploitation	9,35 %	2,14 %	2,79 %	1,56 %	-	4,25 %	7,25 %	7,98 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	511,2	-245,8	91,25	-2 359	-2 668	883,3	1 880	2 341
Résultat net ¹	155,5	-650,2	1 048	-2 860	2 974	890,6	1 498	1 735
Marge nette	1,08 %	-1,76 %	2,61 %	-7,87 %	11,12 %	3,26 %	5,06 %	5,44 %
BNA ²	0,1779	-0,5220	0,7503	-2,084	2,148	0,5150	1,053	1,214
Free Cash Flow ¹	714	611,4	-1 593	-431,3	-3 295	2 148	2 305	2 615
Marge FCF	4,94 %	1,66 %	-3,97 %	-1,19 %	-12,32 %	7,86 %	7,79 %	8,2 %
FCF Conversion (EBITDA)	27,92 %	14,49 %	-	-	-	68,91 %	58,34 %	58,64 %
FCF Conversion (Résultat net)	459,16 %	-	-	-	-	241,19 %	153,86 %	150,75 %
Dividende / Action ²	0,1278	0,1832	-	-	0,2129	0,5768	0,3899	0,8212
Date de publication	05/03/20	04/03/21	09/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	11 600	8 253	8 702	9 004	10 390	8 021	7 774	7 517	4 126	6 105	6 678	6 506	7 171	6 484
EBITDA ¹	1 543	595,9	694,9	772,5	1 095	841,7	753,1	751,4	670,6	687	742,7	780,1	913,6	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	764,9	-133,5	-139	150,2	404,8	154,5	165,3	-48,65	-	290,6	208,4	193,4	493,2	393,8
Marge d'exploitation	6,59 %	-1,62 %	-1,6 %	1,67 %	3,9 %	1,93 %	2,13 %	-0,65 %	-	4,76 %	3,12 %	2,97 %	6,88 %	6,07 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	464,4	-520,1	-565,8	-596,8	-676	-448,9	-534,2	-1 114	-571,7	-206	251	280,2	388,8	-
Résultat net ¹	695,4	-643,1	-766,7	-559,8	-890	-652,4	-731,8	7 024	-2 666	-934,8	206,8	218,9	281,2	-
Marge nette	5,99 %	-7,79 %	-8,81 %	-6,22 %	-8,57 %	-8,13 %	-9,41 %	93,44 %	-64,62 %	-15,31 %	3,1 %	3,36 %	3,92 %	-
BNA ²	0,4975	-0,4694	-0,5590	-0,4073	-0,6487	-0,4750	-0,5318	5,100	-1,945	-0,6765	0,0900	0,0800	0,2300	0,1800
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0323	-	-	-
Date de publication	09/03/22	06/05/22	11/08/22	09/11/22	13/03/23	08/05/23	14/08/23	13/11/23	12/03/24	14/05/24	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	7 765	5 481	6 731	10 867	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	513	1 632	1 935	2 983
Leverage (Dette/EBITDA)	3,036 x	1,299 x	1,627 x	3,44 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	714	611	-1 593	-431	-3 295	2 148	2 305	2 615
ROE (RN / Capitaux Propres)	21,2 %	-4,23 %	3,75 %	-11,2 %	13,1 %	5,11 %	6,51 %	8,13 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-4,97 %	6,1 %	2,62 %	3,53 %	3,98 %
Total Actifs ¹	-	-	-	57 567	48 716	34 031	42 391	43 552
Actif net par Action ²	3,880	22,00	20,70	-	16,70	21,60	20,10	17,90
Cash Flow Par Action ²	2,960	3,590	2,960	-	-0,7700	1,630	-	-
Capex ¹	586	674	1 479	1 103	947	721	746	715
Capex / CA	4,06 %	1,83 %	3,69 %	3,03 %	3,54 %	2,64 %	2,52 %	2,24 %
Date de publication	05/03/20	04/03/21	09/03/22	13/03/23	12/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Natura &Co Holding S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

14,85 BRL

Objectif de cours Moyen

19,79 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+33,27 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Parfums et cosmétiques

	Varia. 1 janv.	Capi.
NATURA &CO HOLDING S.A.	-12,08 %	3,92 Md
L'ORÉAL	+0,32 %	262 Md
KAO CORPORATION	+18,76 %	20,37 Md
GALDERMA GROUP AG	-.--%	19,29 Md
SHISEIDO COMPANY, LIMITED	+16,91 %	12,64 Md
COTY INC.	-16,59 %	8,94 Md
AMOREPACIFIC CORPORATION	+33,93 %	8,62 Md
PROYA COSMETICS CO.,LTD.	+9,55 %	5,93 Md
INTER PARFUMS, INC.	-16,83 %	3,84 Md
KOSÉ CORPORATION	-1,84 %	3,77 Md

Parfums et cosmétiques