(Alliance News) - UnipolSai Assicurazioni Spa a annoncé jeudi soir qu'elle avait achevé avec succès le placement d'un instrument subordonné Tier 2 de 750 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels italiens et étrangers.
La date d'émission et de règlement du Tier 2 est prévue pour le 23 mai.
99,853 % et correspond à un coupon annuel fixe de 4,9 %.
Des ordres d'un montant supérieur à 1,65 milliard d'EUR ont été recueillis pendant le placement, avec une couverture du carnet d'ordres d'environ 2,2 fois. Environ 80 % des obligations de niveau 2 ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels étrangers.
La notation attendue pour le Tier 2 est Ba1 pour Moody's et BBB- pour Fitch.
Les titres seront cotés sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.
UnipolSai a clôturé la journée de jeudi dans le vert, avec une hausse de 0,4 %, à 2,69 euros par action.
Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News
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